一）經(jīng)貿(mào)預(yù)警信息提示

1、美國(guó)對(duì)一次性鋁制容器、平底鍋、托盤和蓋子發(fā)起雙反調(diào)查

2024年6月6日，應(yīng)Aluminum Foil Container Manufacturers Association及其成員公司于2024年5月16日提交的申請(qǐng)，美國(guó)商務(wù)部宣布對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的一次性鋁制容器、平底鍋、托盤和蓋子（Disposable Aluminum Containers, Pans, Trays, andLids）發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查。本案涉及美國(guó)海關(guān)編碼7615.10.7125項(xiàng)下產(chǎn)品。美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（ITC）預(yù)計(jì)將最晚于2024年7月1日對(duì)此案作出產(chǎn)業(yè)損害初裁。若美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)裁定涉案產(chǎn)品的進(jìn)口對(duì)美國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)構(gòu)成了實(shí)質(zhì)性損害或?qū)嵸|(zhì)性損害威脅，美國(guó)商務(wù)部將繼續(xù)對(duì)本案進(jìn)行調(diào)查并預(yù)計(jì)于2024年8月9日作出反補(bǔ)貼初裁，2024年10月23日作出反傾銷初裁。

據(jù)美方統(tǒng)計(jì)，2023年美國(guó)自中國(guó)進(jìn)口被調(diào)查產(chǎn)品的金額約為9015萬美元。

2、英國(guó)對(duì)華生物柴油發(fā)起反傾銷調(diào)查

2024年6月5日，英國(guó)貿(mào)易救濟(jì)署發(fā)布公告，應(yīng)英國(guó)行業(yè)協(xié)會(huì)Renewable Transport Fuel Association申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的生物柴油（Biodiesel）發(fā)起反傾銷調(diào)查。本案傾銷調(diào)查期為2023年4月1日至2024年3月31日，損害調(diào)查期為2020年4月1日至2024年3月31日。涉案產(chǎn)品的英國(guó)海關(guān)編碼為1516209821、1516209829、1516209830、1518009121、1518009129、1518009130、1518009510、1518009921、1518009929、1518009930、2710194321、2710194329、2710194330、2710194621、2710194629、2710194630、2710194721、2710194729、2710194730、2710201121、2710201129、2710201130、2710201621、2710201629、2710201630、2710201690、3824999210、3824999212、3824999220、3826001020、3826001029、3826001050、3826001059、3826001089、3826001099、3826009011、3826009019和3826009030。

（二）企業(yè)走出去風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

1、中國(guó)貿(mào)促會(huì)：3月全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易摩擦指數(shù)同比下降 歐盟降至中位

5月30日，中國(guó)貿(mào)促會(huì)新聞發(fā)言人趙萍在5月例行新聞發(fā)布會(huì)上，發(fā)布了2024年3月全球經(jīng)貿(mào)摩擦指數(shù)。從綜合指數(shù)看，當(dāng)月全球經(jīng)貿(mào)摩擦指數(shù)為137，繼續(xù)處于高位區(qū)間，但呈下降趨勢(shì)，比上年同期下降100個(gè)點(diǎn)，比上月下降162個(gè)點(diǎn)。全球經(jīng)貿(mào)摩擦措施涉及金額同比下降26.8%，環(huán)比下降26.1%。

趙萍介紹，從國(guó)別指數(shù)看，印度、巴西和美國(guó)的全球經(jīng)貿(mào)摩擦指數(shù)在20個(gè)國(guó)家（地區(qū)）中位居前三，美國(guó)的全球經(jīng)貿(mào)摩擦措施涉及金額最多。與上年同期相比，印度、巴西和美國(guó)繼續(xù)保持高位，歐盟從高位降至中位。

從行業(yè)指數(shù)看，電子、化工、機(jī)械設(shè)備、輕工、醫(yī)藥和運(yùn)輸設(shè)備是經(jīng)貿(mào)摩擦措施的主要沖突點(diǎn)。在監(jiān)測(cè)范圍內(nèi)的13個(gè)主要行業(yè)中，電子行業(yè)全球經(jīng)貿(mào)摩擦指數(shù)居所有行業(yè)之首。

從分項(xiàng)指數(shù)看，監(jiān)測(cè)范圍內(nèi)的20個(gè)國(guó)家（地區(qū)）共發(fā)布20項(xiàng)進(jìn)出口關(guān)稅措施，啟動(dòng)49起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查，向WTO提交技術(shù)性貿(mào)易壁壘（TBT）通報(bào)和衛(wèi)生與植物衛(wèi)生措施（SPS）通報(bào)132項(xiàng)，發(fā)布進(jìn)出口限制措施11項(xiàng)，發(fā)布其他限制性措施178項(xiàng)。其中，技術(shù)性貿(mào)易措施指數(shù)在五類措施指數(shù)中居首位。今年以來，貿(mào)易救濟(jì)措施和技術(shù)性貿(mào)易措施同比增長(zhǎng)，其他三類分項(xiàng)措施同比繼續(xù)呈下降態(tài)勢(shì)。

此外，在涉華經(jīng)貿(mào)摩擦方面，趙萍表示，19個(gè)國(guó)家（地區(qū)）涉華經(jīng)貿(mào)摩擦指數(shù)為349，處于高位，較上月下降1035個(gè)點(diǎn)。其中，印度涉華經(jīng)貿(mào)摩擦指數(shù)最高，其次是美國(guó)，土耳其排名第三。當(dāng)月19個(gè)國(guó)家（地區(qū)）涉華經(jīng)貿(mào)摩擦措施涉及金額同比下降56.7%，環(huán)比下降36.8%。電子、機(jī)械設(shè)備、輕工、化工、醫(yī)藥和運(yùn)輸設(shè)備行業(yè)涉華經(jīng)貿(mào)摩擦指數(shù)處于高位。

2、土耳其擬對(duì)中國(guó)進(jìn)口汽車征收40%關(guān)稅

土耳其6月8日公布的一項(xiàng)總統(tǒng)決定顯示，土耳其決定對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的汽車征收40%的額外關(guān)稅，每輛車額外關(guān)稅最低為7000美元，并將于7月7日開始實(shí)施。

土耳其商務(wù)部在該聲明中表示，征收關(guān)稅的目的是增加國(guó)內(nèi)生產(chǎn)車輛的市場(chǎng)份額并減少經(jīng)常賬戶赤字：“進(jìn)口制度決定及其附件，我們簽署的國(guó)際協(xié)議是締約方，旨在確保消費(fèi)者安全、保護(hù)公眾健康、保護(hù)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的市場(chǎng)份額、鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)投資和減少經(jīng)常賬戶赤字。”

值得注意的是，這并非土耳其首次對(duì)中國(guó)汽車加征關(guān)稅。2023年3月，土耳其對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的電動(dòng)汽車關(guān)稅額外征收40%的附加關(guān)稅，使關(guān)稅提高至50%。此外，根據(jù)土耳其貿(mào)易部此前頒布的法令，所有進(jìn)口電動(dòng)汽車的企業(yè)須在土耳其國(guó)內(nèi)建立至少140個(gè)授權(quán)服務(wù)站，并為每個(gè)品牌設(shè)置專屬呼叫中心。而根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，土耳其在從中國(guó)進(jìn)口的汽車中，近80%屬于內(nèi)燃機(jī)汽車，此次加征關(guān)稅的政策擴(kuò)大到了所有汽車領(lǐng)域。

當(dāng)前，土耳其政府正在積極推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，出臺(tái)了一系列優(yōu)惠政策，包括減免購(gòu)置稅、提供購(gòu)車補(bǔ)貼等，以鼓勵(lì)新能源汽車的普及。同時(shí)，政府正在計(jì)劃大規(guī)模擴(kuò)展電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施。根據(jù)土耳其工業(yè)和技術(shù)部的報(bào)告，預(yù)計(jì)到2030年土耳其的充電點(diǎn)數(shù)量將達(dá)到100萬個(gè)公共區(qū)域和90萬個(gè)家庭充電點(diǎn)，以解決充電基礎(chǔ)設(shè)施不完善的問題。土耳其政府還調(diào)整了適用于電動(dòng)汽車的特別消費(fèi)稅（SCT），調(diào)整涉及提高動(dòng)力小于160千瓦的汽車的稅基限額。這一調(diào)整將使更多的電動(dòng)汽車進(jìn)入最低的10%的SCT檔次，進(jìn)一步鼓勵(lì)向電動(dòng)出行的轉(zhuǎn)變。

土耳其電動(dòng)車市場(chǎng)正在快速發(fā)展。根據(jù)土耳其汽車分銷和移動(dòng)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，土耳其2023年汽車和輕型商用車的總市場(chǎng)達(dá)到了123.3萬輛，與上一年相比增長(zhǎng)了57.4%。其中，純電動(dòng)車銷量為6.6萬輛，在土耳其的總銷售量中占據(jù)了6.8%的比例，而2022年這一比例僅為1.2%。土耳其能源市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，到2025年，土耳其電動(dòng)汽車數(shù)量將增加約18萬輛。研究機(jī)構(gòu)BMI預(yù)測(cè)，到2032年，電動(dòng)汽車在土耳其國(guó)內(nèi)汽車銷量中的份額將達(dá)到30.4%。

而土耳其電動(dòng)車比例大幅增長(zhǎng)主要得益于土耳其首個(gè)國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車品牌Togg的推動(dòng)，以及特斯拉等新興企業(yè)的市場(chǎng)參與。土耳其首款純電智能SUV車型TOGG T10X目前已正式掛牌上路，該車于3月16 日開啟預(yù)購(gòu)，指導(dǎo)價(jià) 95.3 萬里拉（約為 33.87萬元人民幣）起，此舉標(biāo)志著土耳其已正式成為中東首個(gè)具備新能源汽車自主研發(fā)生產(chǎn)能力的國(guó)家。土耳其政府預(yù)期，TOGG旗下系列車型至 2025 年將基本滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求并出口海外，總產(chǎn)量到2030年有望突破百萬大關(guān)。上述報(bào)告顯示，今年前4月，Togg以約2萬輛的交付量領(lǐng)先市場(chǎng)，而特斯拉自去年4月進(jìn)入市場(chǎng)以來，也銷售了大約1.2萬輛電動(dòng)車。此外，比亞迪自11月在土耳其啟動(dòng)業(yè)務(wù)以來，今年前4月已在該國(guó)交付了839輛汽車。

在土耳其市場(chǎng)，汽車產(chǎn)業(yè)薄弱，外資品牌占據(jù)了絕大多數(shù)的市場(chǎng)份額，大眾、菲亞特、雷諾、福特等外資品牌均在土耳其設(shè)有工廠。公開資料顯示，2023年土耳其約70%的汽車產(chǎn)量是針對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的，同期，土耳其向國(guó)際市場(chǎng)出口了超過95萬輛汽車。到2023年，土耳其是僅次于英國(guó)的第二大歐洲汽車出口國(guó)。2023年，菲亞特、雷諾、大眾、福特、大眾、標(biāo)致、歐寶、雪鐵龍、豐田、現(xiàn)代、達(dá)契亞為銷量排名前十的車企，市場(chǎng)份額占據(jù)了72.6%。在土耳其汽車市場(chǎng)，中國(guó)品牌有奇瑞、名爵、比亞迪、紅旗和東風(fēng)。奇瑞以4.1萬輛位居第11位，名爵以1.4萬輛位居第20位，比亞迪以839輛位居第37位。其中，比亞迪于去年11月開啟了在土耳其的業(yè)務(wù)。

今年以來，中國(guó)車企銷量在土耳其市場(chǎng)開始快速增長(zhǎng)。今年前4月，奇瑞銷量達(dá)到2.1萬輛，排名第六。名爵銷量超7000輛，排在第十五，名比亞迪銷量則為862輛。

值得注意的是，歐盟啟動(dòng)了對(duì)中國(guó)電動(dòng)車反補(bǔ)貼調(diào)查，即將加征關(guān)稅，而土耳其與歐盟簽訂了關(guān)稅同盟協(xié)議。有觀點(diǎn)認(rèn)為，中國(guó)車企進(jìn)入土耳其市場(chǎng)，可能會(huì)更容易進(jìn)入歐盟。不過，乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹認(rèn)為，此舉與自由貿(mào)易協(xié)定有一定關(guān)系，但土耳其主要還是經(jīng)濟(jì)面臨壓力，通貨膨脹暴增?！巴炼鋵儆跉W亞大陸的一部分，從土耳其轉(zhuǎn)口到歐洲比較麻煩，意義不大，中國(guó)品牌主要銷往西歐，在南歐和東歐銷量較少?！贝迻|樹對(duì)記者表示。

信息來源：商務(wù)部、中國(guó)貿(mào)促會(huì)、中國(guó)貿(mào)易救濟(jì)信息網(wǎng)、第一財(cái)經(jīng)等