今年家電行業(yè)的出口還能繼續(xù)“?！眴?？

2021-03-11 14:48:27

2021年，家電行業(yè)將繼續(xù)延續(xù)火爆的漲勢(shì)！

1-2月，家電行業(yè)出口金額累計(jì)同比增長(zhǎng)93.7%。考慮2020年一季度國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈?zhǔn)芤咔橛绊?，出口基?shù)偏低，如果剔除該影響，2021年1-2月家電出口金額相比2019年仍然增長(zhǎng)了50%左右！

海關(guān)最新數(shù)據(jù)顯示，今年前2個(gè)月，我國(guó)出口機(jī)電產(chǎn)品1.85萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)了54.1%，占到出口總值的60.3%。其中，電子消費(fèi)品正迎來(lái)外貿(mào)開(kāi)局的“小陽(yáng)春”。智能音箱、吸塵器、咖啡機(jī)、電熱理發(fā)器等機(jī)電產(chǎn)品廣受青睞。

640 (28).png

中國(guó)家用電器協(xié)會(huì)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國(guó)家電業(yè)累計(jì)出口額837億美元，同比增長(zhǎng)18%，出口額規(guī)模保持歷史同期最佳水平，且增速為近十年來(lái)最高。

新冠肺炎疫情之下，中國(guó)家電業(yè)出口何以強(qiáng)勁增長(zhǎng)？今年，家電出口會(huì)繼續(xù)高歌猛進(jìn)嗎？

產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)凸顯

2020年，中國(guó)家電業(yè)出口自6月份開(kāi)始強(qiáng)勁反彈，實(shí)現(xiàn)了漂亮的V形反轉(zhuǎn)。

“從增長(zhǎng)動(dòng)能來(lái)看，家電業(yè)出口的亮眼表現(xiàn)主要與疫情帶來(lái)的海外需求增長(zhǎng)以及部分海外生產(chǎn)訂單回流有關(guān)。”中國(guó)家用電器協(xié)會(huì)執(zhí)行理事長(zhǎng)姜風(fēng)指出，雖然海外疫情持續(xù)蔓延，部分中國(guó)家電主要出口國(guó)的疫情嚴(yán)峻，但居家生活和海外供應(yīng)鏈的破壞給部分中國(guó)家電產(chǎn)品出口帶來(lái)了機(jī)遇，加上中國(guó)家電企業(yè)積極開(kāi)拓東盟新興市場(chǎng)、政府加快出臺(tái)穩(wěn)外貿(mào)政策、跨境電商和海外電商等渠道快速發(fā)展等，都對(duì)中國(guó)家電業(yè)出口形成支撐。

在大家電中，冰箱出口表現(xiàn)尤為突出。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年全年累計(jì)出口冰箱6954萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)35.6%。其中，12月份，出口冰箱648萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)58.7%。在海外疫情持續(xù)蔓延的情況下，家庭存儲(chǔ)制冷需求顯著提升，帶動(dòng)冰箱出口猛增。一些出口企業(yè)開(kāi)足馬力仍滿足不了海外市場(chǎng)需求。

在小家電中，廚房小家電、環(huán)境清潔小家電等出口顯著增長(zhǎng)。格蘭仕集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，2020年，格蘭仕微波爐出口保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，電蒸爐、面包機(jī)出口增長(zhǎng)高達(dá)200%以上。廣東新寶電器股份有限公司發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，國(guó)外小家電產(chǎn)品需求旺盛，2020年公司國(guó)外銷售收入預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)近40%。家居清潔類電器龍頭企業(yè)萊克電氣股份有限公司出口業(yè)務(wù)也很紅火，2020年公司出口同比實(shí)現(xiàn)10%左右的增長(zhǎng)，尤其是第三、第四季度出口業(yè)務(wù)大幅度增長(zhǎng)，第四季度同比增長(zhǎng)40%。

640 (29).png

在姜風(fēng)看來(lái)，面對(duì)全球疫情沖擊，家電出口大增體現(xiàn)了中國(guó)制造的韌性。我國(guó)統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作扎實(shí)有效，家電業(yè)上下游均恢復(fù)至疫情前的正常生產(chǎn)節(jié)奏，承接了部分海外訂單，穩(wěn)定地給各國(guó)消費(fèi)者提供各類家電產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯。

企業(yè)有喜有憂

海外訂單紛至沓來(lái)的同時(shí)，家電業(yè)也面臨原材料成本上漲、匯率和運(yùn)費(fèi)調(diào)整等因素影響，一些企業(yè)為賺錢(qián)難而叫苦不迭。一家代工企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，由于需求旺盛、供應(yīng)不足，ABS、鋼材、運(yùn)費(fèi)、勞動(dòng)力價(jià)格等大幅上漲，其中原材料價(jià)格普遍上漲30%至50%，加上匯率等因素影響，給企業(yè)帶來(lái)巨大的經(jīng)營(yíng)壓力。

“家電企業(yè)提高了產(chǎn)品定價(jià)，并通過(guò)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、新品上市緩解經(jīng)營(yíng)壓力?！比R克電氣董事長(zhǎng)倪祖根表示，大部分企業(yè)不同程度地采取漲價(jià)措施。短期看出口型企業(yè)盈利能力會(huì)相對(duì)減弱，但長(zhǎng)期來(lái)看原材料需求也會(huì)回落，且由于訂單量增加，總體盈利水平不會(huì)受到嚴(yán)重影響。

奧維云網(wǎng)家電事業(yè)部副總經(jīng)理裴東敏分析說(shuō)，中國(guó)家電業(yè)的高度競(jìng)爭(zhēng)也映射到海外市場(chǎng)，出口產(chǎn)品低利潤(rùn)狀況依然存在。部分企業(yè)存在大量接單但對(duì)成本預(yù)估不充分的情況。相較之下，龍頭企業(yè)在采購(gòu)、研發(fā)等多方面具備優(yōu)勢(shì)，積極推進(jìn)海外市場(chǎng)布局，通過(guò)海外收購(gòu)、自主品牌出口兩條腿走路，海外經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)連續(xù)增長(zhǎng)。

海爾智家股份有限公司是中國(guó)企業(yè)堅(jiān)持海外創(chuàng)牌拓展高端市場(chǎng)的代表。海爾智家依托全球采購(gòu)、供應(yīng)鏈、研發(fā)平臺(tái)，充分發(fā)揮全球資源布局優(yōu)勢(shì)，克服外部環(huán)境帶來(lái)的不利影響，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展。海爾智家2020年三季報(bào)顯示，海外自主創(chuàng)牌實(shí)現(xiàn)高端品牌全面引領(lǐng)，海爾制冷、洗滌、空氣3大業(yè)務(wù)在20多個(gè)國(guó)家位列前三。2020年第三季度，其海外經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)58%。

美的集團(tuán)2020年海外家電業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，自有品牌業(yè)務(wù)保持高增長(zhǎng)。公司在全球布局了28個(gè)研發(fā)基地、32個(gè)制造基地，在海外已形成Midea、Toshiba、Comfee等品牌矩陣，通過(guò)多品牌、多品類的組合服務(wù)消費(fèi)者需求。

走勢(shì)或前高后低

進(jìn)入2021年，中國(guó)家電出口延續(xù)良好勢(shì)頭，企業(yè)舉措積極。“今年以來(lái)，出口訂單持續(xù)火爆，公司采取各種措施提高產(chǎn)量，以滿足市場(chǎng)需求?！蹦咦娓硎荆?021年，萊克有信心繼續(xù)擴(kuò)大出口規(guī)模。

640 (30).png

據(jù)悉，萊克今年采取的策略包括繼續(xù)提高其獨(dú)創(chuàng)品類或在全球范圍內(nèi)擁有創(chuàng)新技術(shù)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品占比，并順應(yīng)鋰電化、無(wú)線化趨勢(shì)，開(kāi)發(fā)更多富有競(jìng)爭(zhēng)力的新能源產(chǎn)品。在聚焦歐美市場(chǎng)的同時(shí)，將努力開(kāi)拓中東、東南亞等新興市場(chǎng)。

“美的海外業(yè)務(wù)繼續(xù)保持接單高增長(zhǎng)勢(shì)頭。”美的有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，2021年全球消費(fèi)家電市場(chǎng)預(yù)計(jì)將出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，強(qiáng)者恒強(qiáng)，行業(yè)巨頭可能會(huì)獲得更大的發(fā)展機(jī)會(huì)，創(chuàng)新型企業(yè)引領(lǐng)全球消費(fèi)升級(jí)，跨境電商的增長(zhǎng)將會(huì)進(jìn)一步改變消費(fèi)者購(gòu)物習(xí)慣。

2021年，美的將繼續(xù)加大自有品牌投入力度，聚焦核心市場(chǎng)，完善產(chǎn)品儲(chǔ)備機(jī)制以及本地化基礎(chǔ)設(shè)施，推進(jìn)數(shù)字化營(yíng)銷、本地物流及售后服務(wù)，進(jìn)一步提升美的在全球市場(chǎng)的占比和美譽(yù)度。

2021年，家電出口或呈現(xiàn)前高后低走勢(shì)。中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)家電分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)周南分析認(rèn)為，今年上半年，家電出口有望保持高速增長(zhǎng)；下半年，隨著海外疫情緩解，部分國(guó)家取消對(duì)居民的財(cái)政補(bǔ)貼，消費(fèi)支出將減少，再加上2020年下半年高基數(shù)因素，家電出口增速很可能會(huì)降下來(lái)。

中國(guó)家用電器協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2021年下半年家電出口或?qū)⒒謴?fù)至疫情前常態(tài)水平。

裴東敏等人則表示，對(duì)于中國(guó)家電企業(yè)而言，出口訂單短期內(nèi)有增長(zhǎng)空間。如何抓住全球家電產(chǎn)業(yè)格局的洗牌機(jī)會(huì)，提高對(duì)供應(yīng)鏈的掌控力，在訂單增長(zhǎng)中尋求更高的品牌溢價(jià)和產(chǎn)品溢價(jià)，是中國(guó)家電企業(yè)需要深度思考的問(wèn)題。（經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)-中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)）

延伸閱讀

中國(guó)家電加速出?！俺住?？

海外市場(chǎng)與核心技術(shù)是主要驅(qū)動(dòng)力

3月1日晚，海信家電發(fā)布公告，稱擬以每股256日元價(jià)格認(rèn)購(gòu)日本三電控股株式會(huì)社定向增發(fā)的83627000股普通股股份，總認(rèn)購(gòu)價(jià)約為214.09億日元（折合人民幣13.02億元）。

無(wú)獨(dú)有偶，就在海信披露擬控股日本三電的同一天，美的集團(tuán)也宣布，旗下機(jī)電事業(yè)群完成對(duì)泰國(guó)日立壓縮機(jī)工廠的業(yè)務(wù)交割，標(biāo)志著美的機(jī)電事業(yè)群首個(gè)海外基地正式投產(chǎn)。

兩起并購(gòu)均發(fā)生在新冠疫情暴發(fā)之后。據(jù)了解，美的收購(gòu)日立泰國(guó)壓縮機(jī)工廠是在去年12月，而海信擬收購(gòu)的日本三電也因?yàn)樾鹿谝咔榈扔绊憣?dǎo)致資金鏈緊張。全球經(jīng)濟(jì)下行，中國(guó)家電加速海外“抄底”。

有分析認(rèn)為，隨著中國(guó)家電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的健全和成熟，國(guó)內(nèi)家電企業(yè)增多，品牌格局穩(wěn)定，國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)趨于飽和。同時(shí)，原材料、勞動(dòng)力等成本不斷上漲，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈造成產(chǎn)品迭代速度加快，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的投入產(chǎn)出比正進(jìn)一步收窄。

在此背景下，中國(guó)家電加速開(kāi)拓海外市場(chǎng)成為了必然之舉。中國(guó)機(jī)電進(jìn)出口商會(huì)家電分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)周南判斷，接下來(lái)中國(guó)家電企業(yè)在推進(jìn)全球化進(jìn)程中，跨國(guó)收購(gòu)的對(duì)象將更加多元，海外上游核心部件生產(chǎn)企業(yè)將成為重點(diǎn)并購(gòu)對(duì)象。

抄底海外資產(chǎn)？

資料顯示，三電控股成立于1943年，是日本東京證券交易所上市公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車壓縮機(jī)、汽車空調(diào)系統(tǒng)等汽車設(shè)備的制造和銷售，是通用、福特、本田等汽車品牌的配件供應(yīng)商，其車載空調(diào)壓縮機(jī)2019年全球銷量占有率排名第二。

過(guò)去五年受到全球貿(mào)易爭(zhēng)端的影響，三電現(xiàn)金狀況惡化，凈資產(chǎn)大幅下降，2019財(cái)年（2019年4月1日至2020年3月31日）營(yíng)業(yè)虧損34.01億日元。去年6月，在新冠疫情的沖擊下，三電提出債務(wù)重組申請(qǐng)，并以委托的方式對(duì)投資方開(kāi)展全球考察。

根據(jù)雙方簽署的《股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議》，海信除了將以現(xiàn)金方式支付約13.02億元認(rèn)購(gòu)金額以外，還要對(duì)三電控股扣除經(jīng)批準(zhǔn)免除債務(wù)后的剩余ADR債務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。本次交易完成后，海信家電將持有三電控股約75%的表決權(quán)，成為三電控股的控股股東。

海信方面認(rèn)為，在當(dāng)前汽車行業(yè)電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化和共享化的發(fā)展趨勢(shì)下，新能源汽車熱泵空調(diào)及電池快充技術(shù)迎來(lái)新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)?！巴ㄟ^(guò)此次控股三電，海信正式進(jìn)入汽車配件制造領(lǐng)域，進(jìn)一步擴(kuò)展了公司業(yè)務(wù)布局。”據(jù)悉，此次交易完成后，海信將以三電控股為核心公司，拓展汽車空調(diào)壓縮機(jī)、汽車空調(diào)產(chǎn)業(yè)。

640 (31).png

縱觀這些年日本企業(yè)的轉(zhuǎn)型，始終牢牢控制了上游的先進(jìn)材料和先進(jìn)制造設(shè)備，以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)占據(jù)了中游核心零部件市場(chǎng)，并在終端產(chǎn)品上愈發(fā)精細(xì)化，更加踏實(shí)、低調(diào)和沉穩(wěn)。這場(chǎng)突如其來(lái)的疫情正給中國(guó)家電企業(yè)帶來(lái)進(jìn)一步滲透上游核心零部件的機(jī)會(huì)。

有意思的是，三個(gè)月前，美的也將并購(gòu)之手伸向日資壓縮機(jī)領(lǐng)域。去年12月24日，美的宣布收購(gòu)Hitachi Global Life Solutions, Inc.所持有泰國(guó)日立壓縮機(jī)（Hitachi Compressor（Thailand）Ltd.，簡(jiǎn)稱HCTL）的100%股份。HCTL正式納入美的集團(tuán)機(jī)電事業(yè)群統(tǒng)一管理，但美的至今沒(méi)有披露具體交易金額。

隨著泰國(guó)工廠的業(yè)務(wù)交割完成，工廠將正式更名為GMCC and Welling Appliance Component (Thailand) Co., Ltd.(簡(jiǎn)稱GAT)。據(jù)悉，GAT位于泰國(guó)大城府，廠房占地面積約8.3萬(wàn)平方米，專業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)銷售往復(fù)式壓縮機(jī)。

3月2日，美的相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，對(duì)集團(tuán)和機(jī)電事業(yè)群來(lái)說(shuō)，GAT的正式投產(chǎn)是國(guó)際化布局里程中的重要一步，有助于美的機(jī)電事業(yè)群推進(jìn)落實(shí)“國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)式發(fā)展”市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，深入東南亞市場(chǎng)，拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)全球化的“進(jìn)度條”。

中國(guó)家電跨國(guó)并購(gòu)背后

自2006年提出“大頭在海外”的國(guó)際化戰(zhàn)略后，海信一方面在海外打造自主品牌，另一方面通過(guò)收購(gòu)，將資金與管理資源和當(dāng)?shù)仄放频募夹g(shù)、渠道進(jìn)行整合。此外，海信還通過(guò)贊助歐洲杯、世界杯等頂級(jí)賽事，在歐美主流市場(chǎng)打造自主品牌形象。

據(jù)三電控股透露，公司從2020年6月開(kāi)始以委托方式進(jìn)行全球考察，最終從超過(guò)25家意向出資方中選擇海信家電作為最終認(rèn)購(gòu)方，“三電控股將通過(guò)與新引入大股東的產(chǎn)業(yè)協(xié)同和互補(bǔ)，共同開(kāi)展新能源汽車綜合熱管理、車輛網(wǎng)絡(luò)連接和人工智能空調(diào)控制技術(shù)?！?/span>

為什么選擇海信？除了價(jià)格以外，海信成功讓收購(gòu)回來(lái)的東芝映像系統(tǒng)公司（TVS）以及歐洲高端白色家電品牌Gorenje扭虧為盈，也是日方的一個(gè)重要考量因素。

在此之前，海信與日本企業(yè)已經(jīng)有多年的合作經(jīng)驗(yàn)。2003年，海信與日立在中國(guó)合資設(shè)立商用空調(diào)系統(tǒng)公司，目前已占據(jù)中國(guó)商用變頻多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)第一位；2015年收購(gòu)夏普墨西哥工廠，至今工廠規(guī)模增長(zhǎng)了三倍，生產(chǎn)效率也得到大幅度提升。

2018年，海信以129億日元收購(gòu)TVS公司95%股權(quán)，經(jīng)過(guò)18個(gè)月整合，連續(xù)虧損8年的TVS在2019年度扭虧為盈；同年并購(gòu)的歐洲高端白色家電品牌Gorenje，經(jīng)過(guò)15個(gè)月的整合后也在去年6月開(kāi)始實(shí)現(xiàn)盈利。

全球化時(shí)代，并購(gòu)成為重要的擴(kuò)張手段，通過(guò)收購(gòu)進(jìn)行海外擴(kuò)張，中國(guó)家電企業(yè)不僅能夠以較低的時(shí)間成本，獲取相對(duì)成熟的海外銷售渠道，還可以快速獲得海外企業(yè)的優(yōu)勢(shì)技術(shù)，加快產(chǎn)品研發(fā)與升級(jí)進(jìn)程。

除了海信，其他家電企業(yè)也在積極拓展海外布局。但并非所有并購(gòu)都能達(dá)到預(yù)期效果，包括團(tuán)隊(duì)整合、本土化管理和資源協(xié)同等方面都對(duì)雙方提出不少挑戰(zhàn)。此外，外部環(huán)境時(shí)刻都在變化。受汽車產(chǎn)業(yè)不景氣影響，在美的完成收購(gòu)后不久，庫(kù)卡的銷售額開(kāi)始下跌，2018、2019財(cái)年業(yè)績(jī)均沒(méi)達(dá)到預(yù)期。據(jù)美的在其半年報(bào)里透露，去年上半年，受新冠疫情影響，庫(kù)卡主要業(yè)務(wù)也出現(xiàn)顯著下滑。

不過(guò)，在中金公司首席家電行業(yè)分析師何偉看來(lái)，中國(guó)品牌在自身實(shí)力與外部環(huán)境方面都已經(jīng)做好了成建制、大規(guī)模品牌出海的準(zhǔn)備。他預(yù)計(jì)，3-5年內(nèi)中國(guó)家電品牌（包括自有品牌、并購(gòu)的外資品牌）有望在全球成為主流。

數(shù)據(jù)顯示，2019年美的集團(tuán)、海爾智家分別以1167.84億元和933.19億元收入，在上市公司海外收入排名榜中位列第六、第九位。在去年疫情暴發(fā)、家電市場(chǎng)需求不振背景下，海信集團(tuán)海外業(yè)務(wù)營(yíng)收548億元，同比增長(zhǎng)18.6%。

640 (32).png

中國(guó)家電企業(yè)大規(guī)模并購(gòu)海外企業(yè)，一方面打破了依靠本土品牌實(shí)現(xiàn)全球化過(guò)程中的國(guó)際認(rèn)可度障礙，另一方面補(bǔ)全了自身品牌在技術(shù)、業(yè)務(wù)和國(guó)際市場(chǎng)上的短板。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在AI、5G等新興技術(shù)的驅(qū)動(dòng)下，家電行業(yè)謀求新的技術(shù)增長(zhǎng)點(diǎn)，如果能夠高效整合并購(gòu)企業(yè)的技術(shù)和資源，仍然可以為企業(yè)在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中增添不少籌碼。

為您推薦

今年家電行業(yè)的出口還能繼續(xù)“?！眴?？

今年家電行業(yè)的出口還能繼續(xù)“?！眴?？